Una espada sin nombre se despierta para descubrir que se ha reencarnado de su anterior vida como humano. Con su poder de telequinesis, se desplaza por este nuevo mundo, adquiriendo diversas habilidades y destrezas. Cuando la espada llega a un bosque lleno de monstruos, se encuentra con una joven que huye de una bestia. Agarrando la espada, la chica derrota fácilmente al monstruo. Tras presentarse como Fran, nombra a la espada «Shishou» y se convierte oficialmente en su portadora.
Los dos se proponen convertirse en aventureros, pero por desgracia para Fran, ella es miembro de la Tribu del Gato Negro, un grupo Beastkin con mala reputación. Ningún miembro de esta tribu ha evolucionado hasta convertirse en una bestia más poderosa, pero Fran planea ser la primera y alcanzar el sueño de sus padres. Como Shishou promete seguir siendo su espada hasta que alcance su objetivo, forman una pareja imparable de fuerza impresionante.
